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2019-11-04   来源:赢咖2娱乐  

 

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  本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部刊發。

  本公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲之機構投資者進行票

  據國際發售。票據預計將由Shui On Development發行以及由本公司擔保,並預

  打銀行(作為聯席全球協調人、初始購買人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)

  及瑞士銀行香港分行(作為獨家綠色顧問、聯席全球協調人、初始購買人、聯席賬

  是否正確概不負責。票據獲准納入新交所正式上市名單不得視為本公司、Shui On

  Development或票據之價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

  本公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲之機構投資者進行票據

  國際發售。票據預計將由Shui On Development發行以及由本公司擔保,並預計將

  在本集團的綠色融資框架下發行為「綠色債券」。就建議票據發行而言,本公司將向

  若干合資格機構投資者提供先前可能未公佈之本集團近期公司及財務資料,包括但

  不限於風險因素、管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析、關連方交易及債務

  資料。建議票據發行之完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。渣打銀行(作為聯

  席全球協調人、初始購買人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)及瑞士銀行香港

  分行(作為獨家綠色顧問、聯席全球協調人、初始購買人、聯席賬簿管理人兼聯席

  票據及由本公司作出之相關擔保未曾且不會根據美國證券法登記。票據將根據美國

  證券法S規例在美國境外發售,且將不會向美國人士(定義見美國證券法S規例),

  或以其名義或為其利益發售。票據概不會向香港公眾發售,票據亦不會向本公司任

  本集團為中國主要房地產發展商之一。本集團主要於中國從事房地產開發、銷售、

  租賃、管理及持有優質住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業。特別是,本集團側

  重於大型多用途城市核心綜合物業項目之總體規劃及開發,通常與相關地方政府部

  門合作進行。進行建議票據發行旨在為本集團根據其綠色融資框架進行的合資格項

  倘若發行票據,本集團擬將發行票據之所得款項淨額用於為本集團根據其綠色融資

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  於二零一九年七月一日至二零一九年九月三十日止期間,本集團已償還銀行借款合

  計人民幣708百萬元,並產生額外銀行及其他借款合計人民幣3,686百萬元。

  由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力之協議,建議票據發行未必

  能夠落實。建議票據發行之完成須視乎市況及投資者興趣而定。投資者、股東及本

  於本公佈日期,本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)及羅寶

  瑜女士;本公司之非執行董事為黃月良先生;以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、白國禮

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